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完美体育2022年中国速溶咖啡行业发展历程、市场竞争格局及SWOT分析速溶咖啡,是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能够很快的融化在热水中完美体育,而且在 储运过程中占用的空间和体积更小,能耐储存。
19世纪80年代,速溶咖啡进入中国消费市场,完成对市场的普及,速溶咖啡市场雀巢、麦斯威尔仍占据较大份额;1999年星巴克进入中国,满足社交场景需求,打造“第三空间”消费场景,现磨咖啡市场星巴克主导,麦当劳、肯德基等快餐连锁品牌及便利店也均推出咖啡产品;近两年来本土咖啡品牌迅速崛起,如Manner、seesaw、三顿半等一系列国产品牌,行业竞争也愈发激烈。
速溶咖啡的制作大致分为6个流程,第一步为预处理,首先对咖啡豆进行筛选、清洗等步骤;第二步为焙炒,咖啡豆内含物质在焙炒作用下发生复发的物理、化学反应;第三步为磨碎,提高萃取效率,把焙炒的咖啡豆磨成颗粒;第四步为萃取,在一定温度的压力下,把有效的咖啡的有效成分提取到水中;第五步为浓缩, 通过真空浓缩,提高咖啡的纯度;第六步为干燥,这是全部加工步骤中对咖啡品质取决定性作用的一步,一般采用喷雾干燥法。
为了保障咖啡行业平稳健康的发展,近几年中国中央及云南省地方政府陆续出台系列相关政策,具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等,积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。
根据数据显示,中国咖啡人均消费数量呈现逐年上涨的态势,从2013的人均消费3.2杯咖啡上涨至2020年的人均7.9杯咖啡,咖啡消费总杯数也从44亿杯上涨至2020年的112亿杯。未来随着国民生活水平的提高,中国咖啡消费量还会上升。
上游主要进行咖啡豆的初加工,中游为深加工及流通环节,最终产品为咖啡熟豆;下游为咖啡制造流通环节,最终产品主要为三大类咖啡饮品,现磨、速溶、即饮咖啡等。下游最终产品制造流通与销售环节,中上游利润极低,合计利润贡献值仅达7%,下游利润丰厚,贡献利润值达93%。
2020年,全球咖啡生豆总产量为175347千袋,相较2019年增长6.3%。咖啡豆主要分为阿拉比卡和罗布斯塔两个品种,其中阿拉比卡咖啡豆品质较好、商用价值更高,约占全球总产量的60%左右。受气候、地质、海拔等因素影响,世界主要咖啡种植区多集中在南北回归线之间,其中南美洲咖啡豆产量最高,约占全球总产量的50%左右,仅巴西一国的咖啡豆产量就占南美洲总产量的75%完美体育。
中国咖啡豆主要生产省份为云南省,根据云南省统计局数据显示,从2012年至2017年,中国云南咖啡产量呈现上涨趋势,截止至2017年末,中国云南咖啡产量为16.47万吨,同比2016年上涨3.98%。但2017年后,中国云南咖啡产量开始下滑,其主要原因是上游咖啡生豆利润过低,再加上生产成本过高,导致很多“咖农”陷入成本和利润倒挂的现象。
根据数据显示,中国咖啡消费者最喜爱的是咖啡店在售咖啡,无论是口感还是浓度都要优胜于自己手动冲泡完美体育,占比76.4%;占比第二的是速溶咖啡,由于其方便性深受广大咖啡消费者喜爱;占比第三的为瓶装咖啡,这种咖啡消费者通常看中咖啡的提神作用,几乎不在乎什么口感,占比40.6%;挂耳咖啡和胶囊咖啡分别占比36.5%和10.2%。
根据数据显示,中国速溶咖啡呈现逐年下降的趋势,随着中国人均可支配收入的增加,国民对生活水平质量也随之上升,更加追求仪式感,速溶咖啡主要功能是便捷,现阶段人们更加追求咖啡的品质,另一方面,由于上游咖啡豆的利润过低,导致上游生咖啡豆产量下降,2020年,中国速溶咖啡市场为886.8亿元,同比2019年下降29.98%。
根据海关的数据显示,中国速溶咖啡进口量一直大于出口量,尤其是2019年开始,中国速溶咖啡进出口差距逐渐扩大,2022年1-7月,中国速溶咖啡进口量为7057.6吨,出口量为2121.6吨。
根据数据显示,中国咖啡主要分成速溶咖啡、现磨咖啡和即饮咖啡三类,随着中国国民生活质量的提高,更加追求咖啡的口感,2020年现磨咖啡市场份额上涨至37%,速溶咖啡市场规模下降至52%。
根据数据显示,中国速溶咖啡市场集中度较高,其中占比第一的为雀巢,占比28.5%,占据了中国速溶咖啡大部分市场份额。占比第二的为lim’s,占比5.7%,占比第三的为G7,占比5.6%。目前国内速咖啡主要企业仍以国际品牌为主,国产企业市场份额较低,其中中咖集团近几年凭借自身的咖啡豆也积累不少的用户,在中国速溶咖啡市场中占有一定的比重,未来随着中咖集团咖啡品质的不断升级和更新,有望在中国速溶咖啡市场抢占一定的份额。
目前中国速溶咖啡市场规模呈现下降趋势,其主要原因是上游生咖啡豆产量下降及速溶咖啡产品本身口感较差,随着国民生活质量的提高,对现磨咖啡的需求增大,奶茶类和果茶类饮品近几年也在竞争着咖啡的饮品市场,导致对速溶咖啡的市场挤压因素增多,但速溶咖啡价格较低,适合大部分已经养成咖啡消费习惯的上班族群体,而且目前我国还没有上市的中国咖啡企业,占比中国速溶咖啡市场最重的雀巢咖啡已经上市,但却来源于瑞士,国内速溶咖啡行业需要出现中国速溶咖啡上市企业,来引导中国速溶咖啡市场走向以国产替代进口的发展趋势。
现阶段,由于上游生咖啡豆产量下降,大部分原材料依赖于进口,近些年中国政府及云南地方政府相继出台政策扶持咖啡豆的生产,未来速溶咖啡市场规模应该略有上升。以此同时,速溶咖啡应该加强自身口感,在价格优势为前提下提升自身产品的质量,现在中国咖啡市场渗透率还是较低,据发达国家还有一定的差距,但一二线城市咖啡消费量直逼发达国家,未来随着中国咖啡市场的渗透率提高及速溶咖啡本身的质量的提升,中国速溶咖啡市场规模发展前景巨大。
华经产业研究院对速溶咖啡行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国速溶咖啡市场规模现状及投资规划建议报告》。