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2020年中国咖啡行业市场现状及发展前景分析 2021年市场规模或将突破千亿元咖啡行业迭代的主要因素是产品形态的变化,在适当经济与文化条件下催生需求端层级分化被供给端逐一满足。技术进步带来包装、烘焙与萃取工艺的改善,供给端的创新重点在于寻求流通低成本,口感高质化。高品质产品催生休闲需求,大幅提升咖啡增值空间,从农产品转变为休闲可选消费品,行业发展空间出现质变。
据美国农业部(USDA)于2020年6月底发布的《全球咖啡行业发展趋势》,2019/2020咖啡年度中国咖啡产量1900千包,约计11.4万吨,同比减少5%;2020/2021咖啡年度中国咖啡产量2000千包,同比增加5.3%,约计12万吨。
据美国农业部(USDA)统计,2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨(人均15杯/年),同比增加4.8%完美体育。
根据农村农业部数据,2018年云南产量占全国产量的99.55%,海南占0.40%,四川占0.15%,广东、广西、福建、贵州、等省区咖啡产量较少未纳入统计。
主流品牌咖啡门店地域布局均以华东、华南为主,其中华东阵地以江浙沪地区为主,华南主要以广州、深圳为主;瑞幸咖啡、星巴克咖啡门店众多,基本符合国内整体咖啡地域消费分布,以华东主,华南、华北为辅,并重视西南地区开发,此外,瑞幸咖啡尤其重视下沉城市开发;COSTA COFFEE和天平洋咖啡深耕一线城市,在地域各有侧重,太平洋咖啡在华南地区门店分布广,COSTA COFFEE则重点经营北京、上海地区。
根据IT桔子数据,中国咖啡行业从2014年开始获得资本关注,2018年的融资数量和融资金额达到顶峰,随后开始下滑。2019年中国咖啡行业完成融资金额14.62亿元,完成投融资事件11起。
根据IT桔子数据查询,2019至2020年11月初,中国咖啡行业共发生投融资事件19起,其有12家企业获得融资,其中仅三顿半一家企业在不到两年的时间内完成5次融资,平均不到3个月一次融资。
咖啡行业的投资逻辑从2018年前的咖啡馆等重资产投资到2019年后的零售咖啡等轻资产投资,从汇总的2019年至2020年11月发生的19起融资事件中分析,零售咖啡发生融资事件12起,占总融资事件的63%,其中数精品零售咖啡最受欢迎;咖啡馆发生融资事件5起,占比26%;其他类如咖啡社交平台和一站式咖啡解决方案各发生1起融资。
咖啡不同产品形态下价格差异大,总体随速溶-罐装-现磨递增。根据产品形态的不同,咖啡产品大致可以分为速溶咖啡、罐装咖啡、现磨咖啡三大品类完美体育,而每个大类又可以继续细分成更多小类,不同类别的产品价格差别很大。即使同为速溶咖啡,雀巢1+2和三顿半速溶咖啡的单价相差8倍,而一杯星巴克臻选咖啡的价格是雀巢1+2速溶咖啡价格的46倍。
目前,中国咖啡消费市场规模约1000亿元左右,其中速溶咖啡占72%完美体育,现磨咖啡占18%,即饮咖啡占10%。与美日等发达国家相比,中国咖啡消费仍处于初期阶段。
据美国农业部(USDA)统计,2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨,通过计算,一吨为2204.62磅,一磅咖啡豆可制作约40杯咖啡,2019年我国14亿人口,计算出目前我国人均咖啡消费量为12.3杯/年。
根据速溶咖啡、即饮咖啡和现磨咖啡价格的加权平均,初步估算2019年我国咖啡的市场消费均价为5元/杯,计算出2019年我国咖啡行业的市场规模在860亿元左右。
瑞幸在2019年的烧钱补贴对中国的咖啡市场起到了一定的教育作用,结合美国农业部发布我国的咖啡消费量在近年呈现不断上涨的态势,综合速溶零售咖啡向精品零售咖啡升级转型带来的价量提升,前瞻初步估计2021-2026年我国咖啡行业的市场规模将保持10%的平均复合增速,到2026年接近1700亿元。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。
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