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【行业深度】2023年中国咖啡行业市场竞争格局分析 在上班族群体中竞争优势较强云南省为我国咖啡豆主产区,《云南咖啡豆产业发展报告2023》显示,云南咖啡豆的种植面积和产量均占据了全国总种植面积和产量的98%。
其中,云南省的咖啡豆种植分布于10个产区,分别是普洱市、临沧市、保山市、德宏州、西双版纳州、文山州365wm完美体育、怒江州、大理州、楚雄州、红河州。2022年普洱市产量占比达到了44.0%,同比提高了1.9个百分点。可见,普洱已经是全国种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡主产区和交易集散中心。
咖啡的线下消费渠道以连锁咖啡店为主导。窄门餐眼数据显示,截至2023年4月,我国连锁咖啡店主要分布在新一线%;其次是二线%;一线%。
从企查猫以“咖啡”为关键词进行精确搜索,得到咖啡企业区域分布。目前,中国咖啡企业主要分布在广东、江苏、云南、四川等省市。截至2023年9月初,广东共有相关咖啡企业数25033家,江苏有7262家咖啡企业,云南和四川分别有7087家和6586家。
根据主营咖啡产品的品类不同,我国咖啡品牌可分为现磨咖啡品牌、速溶咖啡品牌和即饮咖啡品牌三大类。现磨咖啡赛道参与者众多,国外品牌主要有星巴克、Costa、%Arabica咖啡等,本土品牌有瑞幸咖啡、库迪咖啡、M Stand、Manner Coffee、幸运咖、挪瓦咖啡、Seasaw Coffee等;速溶咖啡品牌主要以雀巢咖啡、三顿半咖啡、G7咖啡、隅田川咖啡等品牌为主;即饮咖啡代表性品牌有雀巢、贝纳颂、农夫山泉炭仌、星巴克咖啡等,现磨咖啡、即饮咖啡和新势力品牌共同竞争。
从咖啡连锁品牌的门店总数来看,瑞幸咖啡以12153家门店遥遥领先,是唯一的万店品牌,除星巴克咖啡、库迪咖啡、幸运咖之外,其他咖啡品牌门店数量均未超过1000家;价格水平方面,门店数量排名前十的咖啡品牌中,星巴克咖啡以41元的平均价格位居首位,而幸运咖的均价仅8元。
线上渠道为速溶咖啡及即饮咖啡的主要销售渠道,其中速溶咖啡凭借其价格、方便快捷等优势,规模占比远超其他细分品类。淘宝销量数据显示,雀巢咖啡排名咖啡品牌线上销售首位,其次为三顿半和隅田川咖啡。
从五力竞争模型角度分析,咖啡产业链上游咖啡种植产区集中于云南省,供应商议价能力较强;下游消费渠道广泛,消费者选择众多,消费者议价能力较强。同时,咖啡行业中游参与者众多,竞争激烈;且吸引力较强,资本纷纷入局,其他赛道龙头企业也尝试跨界咖啡赛道,潜在进入者威胁较大;茶饮产品存在一定替代品威胁365wm完美体育365wm完美体育,但咖啡具有提神效果,在上班族群体中具有较强的竞争优势。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,中国咖啡行业的竞争情况如下图所示:
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