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十张图了解2020年中国咖啡行业发展现状及市场前景人均咖啡消费量达12杯年人均咖啡消费量已达12杯/年 咖啡不同产品形态下价格差异大,总体随速溶-罐装-现磨递增。根据产品形态的不同,咖啡产品大致可以分为速溶咖 啡、罐装咖啡、现磨咖啡三大品类,而每个大类又可以继续细分成更多小类,不同类别的产品价格差别很大。即使同为 速溶咖啡,雀巢12和三顿半速溶咖啡的单价相差8倍,而一杯星巴克臻选咖啡的价格是雀巢12速溶咖啡价格的46倍。
根据农村农业部数据,2018年云南产量占全国产量的99.55%,海南占0.40%,四川占0.15%,广东、广西、福建、贵 州、等省区咖啡产量较少未纳入统计。
主流品牌咖啡门店地域布局均以华东、华南为主,其中华东阵地以江浙沪地区为主,华南主要以广州、深圳为主;瑞幸咖 啡、星巴克咖啡门店众多,基本符合国内整体咖啡地域消费分布,以华东主,华南、华北为辅,并重视西南地区开发, 此外,瑞幸咖啡尤其重视下沉城市开发;COSTA COFFEE和天平洋咖啡深耕一线城市,在地域各有侧重完美体育,太平洋咖啡在 华南地区门店分布广,COSTA COFFEE则重点经营北京、上海地区。
根据IT桔子数据,中国咖啡行业从2014年开始获得资本关注,2018年的融资数量和融资金额达到顶峰,随后开始下 滑。2019年中国咖啡行业完成融资金额14.62亿元,完成投融资事件11起。
根据IT桔子数据查询,2019至2020年11月初,中国咖啡行业共发生投融资事件19起,其有12家企业获得融资,其 中仅三顿半一家企业在不到两年的时间内完成5次融资,平均不到3个月一次融资完美体育。
目前,中国咖啡消费市场规模约1000亿元左右,其中速溶咖啡占72%,现磨咖啡占18%,即饮咖啡占10%。与美日等发 达国家相比,中国咖啡消费仍处于初期阶段完美体育。
据美国农业部(USDA)统计,2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨,通过计算,一吨为2204.62磅,一磅咖啡 豆可制作约40杯咖啡,2019年我国14亿人口,计算出目前我国人均咖啡消费量为12.3杯/年。
据美国农业部(USDA)于2020年6月底发布的《全球咖啡行业发展趋势》,2019/2020咖啡年度中国咖啡产量1900千 包,约计11.4万吨,同比减少5%;2020/2021咖啡年度中国咖啡产量2000千包,同比增加5.3%,约计12万吨。
据美国农业部(USDA)统计,2019/2020咖啡年度中国咖啡消费量19.50万吨(人均15杯/年),同比增加4.8%。
豆可制作约40杯咖啡,2019年我国14亿人口,计算出目前我国人均咖啡消费量为12.3杯/年。 根据速溶咖啡、即饮咖啡和现磨咖啡价格的加权平均,初步估算2019年我国咖啡的市场消费均价为5元/杯,计算出 2019年我国咖啡行业的市场规模在860亿元左右。
五年内市场规模达到约1500亿元 瑞幸在2019年的烧钱补贴对中国的咖啡市场起到了一定的教育作用,结合美国农业部发布我国的咖啡消费量在近年呈现 不断上涨的态势,综合速溶零售咖啡向精品零售咖啡升级转型带来的价量提升,前瞻初步估计2021-2026年我国咖啡行 业的市场规模将保持10%的平均复合增速,到2026年接近1700亿元。
咖啡行业迭代的主要因素是产品形态的变化,在适当经济与文化条件下催生需求端层级分化被供给端逐一满足。技术进 步带来包装、烘焙与萃取工艺的改善,供给端的创新重点在于寻求流通低成本,口感高质化。高品质产品催生休闲需 求,大幅提升咖啡增值空间,从农产品转变为休闲可选消费品,行业发展空间出现质变。
咖啡行业的投资逻辑从2018年前的咖啡馆等重资产投资到2019年后的零售咖啡等轻资产投资,从汇总的2019年至2020 年11月发生的19起融资事件中分析,零售咖啡发生融资事件12起,占总融资事件的63%,其中数精品零售咖啡最受欢 迎;咖啡馆发生融资事件5起,占比26%;其他类如咖啡社交平台和一站式咖啡解决方案各发生1起融资。
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